따라하기 가이드 · 매주 남이 뽑아주는 엑셀을 기다리던 PM

남이 뽑아주던 엑셀 기다리지 않고 주간 보고서까지 끝내는 4단계

LG 계열사 현직 PM이 매주 하던 일을 네 단계로 쪼개 하나씩 AI로 옮깁니다. 피그마 템플릿으로 디자인을 잡고, 데이터베이스에 말로 물어보고, 메일 초안까지 쓴 뒤 매주 월요일 아침에 알아서 돌게 걸어둡니다.

⚡ 엑셀 받아 손으로 정리 → 데이터베이스에서 직접 가져와 매주 자동

따라 하기 8분
스텝 6개
복사해 쓰는 문장 6개
실습 파일 1개

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ZIPPM_위클리리포트_실습팩.zip · 390KB · 파일 69개
PM 위클리 리포트 실습팩 ZIP
가상 팝업스토어 데이터베이스와 엑셀, 리포트 스킬, 대시보드 예시가 들어 있습니다. 지점·상품 이름은 전부 가명이라 회사 데이터 없이 해보실 수 있습니다.

매주 담당자에게 부탁해서 받아오던 엑셀 한 장. 그 파일을 기다리는 사람이 세 명이었습니다. 데이터를 뽑아주던 개발자, 리포트를 기다리던 고객 담당자, 그걸 받아서 전달하던 PM까지.

이번 편은 현직 PM께 지금 어떻게 일하시는지 직접 여쭤보고, 그 일을 그대로 가져와 옆에서 같이 만들었습니다.

STEP 01분하는 일을 네 단계로 쪼개기

AI한테 일을 맡기기 전에, 지금 하는 일부터 쪼갭니다. PM님의 주간 업무는 네 단계였습니다.

진행자와 게스트 PM이 나란히 앉아 있고 화면 아래에 데이터 가져오기, 유의미한 데이터 추출, 리포트 작성, 고객들에게 발송 네 단계가 번호와 함께 떠 있다 — ① 데이터 가져오기 → ② 유의미한 데이터 추출 → ③ 리포트 작성 → ④ 고객에게 발송.

STEP 14분엑셀 하나로 분석 보고서까지

처음엔 PM님이 원래 쓰던 방식 그대로, 담당자한테 받은 엑셀 파일을 올리고 분석을 시킵니다. 받으신 실습팩의 가상 팝업스토어 엑셀로 해보세요.

📋 바로 쓰는 프롬프트 — 복사해 붙여넣으세요

이 엑셀을 분석해서 주간 보고서로 만들어줘

팝업스토어 운영현황 분석 보고서 제목 아래에 분석 기간과, 이번 주 방문자와 매출은 모두 늘었지만 구매전환율과 재방문율은 오히려 하락했다는 요약이 있다 — 방문자·매출·전환율·재방문율을 알아서 골라 요약까지 붙여 옵니다.

여기까지는 금방 됩니다. 문제는 디자인입니다. 그냥 두면 AI가 제멋대로 꾸밉니다.

디자인은 레퍼런스를 먼저 찾습니다

피그마 커뮤니티에서 마음에 드는 대시보드 템플릿을 고릅니다. 무료로 받을 수 있는 게 많습니다.

피그마 커뮤니티의 Sales Dashboard Design 템플릿 페이지에 막대그래프와 선그래프가 들어간 대시보드 미리보기가 있다 — 마음에 드는 템플릿을 열고 Open in Figma를 누릅니다.

피그마에서 열었으면 파일로 내려받습니다.

피그마 메인 메뉴의 File 하위 메뉴가 펼쳐져 있고 Save local copy 항목이 강조돼 있다 — ① 왼쪽 위 피그마 로고 → File → Save local copy. 디자인 요소가 전부 .fig 파일로 내려옵니다.

STEP 24분클로드 디자인으로 톤 잡기

클로드 왼쪽 아래 디자인에 들어가 Design systems에서 새로 만듭니다. 방금 받은 .fig 파일을 올리고, 어떤 용도인지 한 줄 적습니다.

📋 바로 쓰는 프롬프트 — 복사해 붙여넣으세요

데이터를 뽑아 추이를 분석하는 위클리 레터

Set up your design system 화면에 회사 이름과 설명 칸, 깃허브 코드 연결, 컴퓨터에서 코드 연결, fig 파일 업로드, 폰트와 로고 추가 칸이 있다 — Upload a .fig file에 피그마 파일을 넣고, 이름 칸에 용도를 적습니다.

한 번 등록하면 그다음부터는 리포트를 만들 때마다 이 톤을 그대로 씁니다.

화면을 찍어서 그 자리에서 고치기

결과가 마음에 안 드는 부분은 말로 설명하지 말고 그 부분을 찍어서 얘기하면 됩니다. 클로드 디자인은 화면 위에 바로 코멘트를 달 수 있습니다.

왼쪽에 수정 요청 대화가 쌓여 있고 오른쪽 리포트의 일별 매출 막대그래프 영역에 파란 테두리가 쳐져 코멘트가 달려 있다 — 고칠 영역을 누르고 이건 너무 넓어, 여기에 전주 값도 같이 넣어줘 하고 말하면 그 자리에서 고칩니다.

STEP 34분데이터베이스에서 직접 가져오기

엑셀을 기다리는 대신, 데이터베이스에 직접 물어봅니다. 툴을 따로 깔 필요는 없습니다. 클로드 코드에 실습 폴더를 연결하고 그냥 말로 요청합니다.

📋 바로 쓰는 프롬프트 — 복사해 붙여넣으세요

디비에 접근해서 여기에서 내가 위클리 리포트로 쓸만한 시사점 있는지 너가 다양하게 분석해봐

클로드가 지점 사용자 이름은 가명 키로 들어가 있고 테이블 조인 관계를 설명한 답 아래 입력창에 위클리 리포트 분석 요청이 입력돼 있다 — ① 어떤 테이블이 있는지, 어떻게 이어져 있는지 알아서 살펴보고 분석을 시작합니다.

어떤 데이터가 있는지 궁금하면 한 번 더 물어보세요.

📋 바로 쓰는 프롬프트 — 복사해 붙여넣으세요

혹시 그 전에 내가 판단해보게 각 테이블에 대한 설명과 관계 설명 해볼수 있니?

테이블 목록과 설명이 적힌 답 옆에 초록 동그라미와 파란 사각형, 주황 마름모로 테이블 관계를 그린 ERD 그림이 있다 — 테이블 관계를 그림(ERD)으로 그려줍니다. 개발자한테 물어보던 걸 직접 볼 수 있습니다.

만든 디자인 그대로 다시 쓰기

STEP 2에서 만든 디자인을 이 데이터에도 그대로 씌웁니다. 클로드 디자인에서 Share → Publish as artifact를 누르면 링크가 생기고, 그 링크를 클로드 코드에 주면 됩니다.

Share 버튼을 누른 메뉴에 Your workspace, Copy link 아래 Publish as artifact 항목을 빨간 화살표가 가리키고 있다 — Publish as artifact를 누르면 이 디자인을 다른 곳에서 불러 쓸 수 있는 링크가 생깁니다.

STEP 42분리포트 붙여서 메일 초안까지

클로드 설정의 커넥터에서 지메일을 연결해 두면, 최근에 연락한 사람을 불러와 메일 초안까지 씁니다.

📋 바로 쓰는 프롬프트 — 복사해 붙여넣으세요

Gmail 에서 최근에 연락했었던 고객사들 다 불러와봐. 이 친구들한테 지금만든 위클리 리포트 첨부해서 메일 초안 써줘

클로드의 이전 답 아래 입력창에 지메일에서 최근 연락한 고객사를 불러와 위클리 리포트를 첨부해 메일 초안을 쓰라는 요청이 입력돼 있다 — ① 보내지 말고 초안까지만 시킵니다. 발송은 사람이 확인하고 누릅니다.

STEP 51분매주 월요일 아침에 알아서 돌게 걸기

네 단계가 한 번 잘 돌았으면, 그대로 매주 실행하게 걸어두면 끝납니다.

📋 바로 쓰는 프롬프트 — 복사해 붙여넣으세요

이 네 단계를 매주 월요일 오전 9시에 알아서 실행하도록 걸어줘

루틴을 어디서 돌릴까요라는 질문에 로컬 Desktop 루틴 권장, 클라우드 루틴으로 전환, 기타 세 가지 선택지가 있다 — ① 로컬 데스크톱 루틴을 고르면 지금 폴더 그대로 돕니다. 단, 맥북이 켜져 있고 앱이 열려 있어야 합니다.

✅ 체크리스트

지금 하는 일을 네 단계로 쪼갰다
엑셀로 먼저 분석 보고서를 받아봤다
피그마 템플릿을 받아 클로드 디자인에 등록했다
고칠 곳을 찍어서 코멘트로 고쳐봤다
조회만 되는 권한으로 데이터베이스에 연결했다
메일은 초안까지만 쓰게 했다
매주 월요일 오전 9시로 루틴을 걸었다

마무리

일이 줄어드는 사람은 한 명이 아닙니다. 데이터를 뽑아주던 개발자, 리포트를 기다리던 고객 담당자, 그걸 받아서 전달하던 PM까지, 세 사람이 기다리던 시간이 같이 사라집니다.

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